一、经济政策
（一）2024年越南经济社会发展计划获批
（越通社11月24日）越南国会主席王廷惠签署了关于2024年越南经济社会发展计划的第103/2023/QH15号决议。决议中明确了2024年越南经济社会发展总体目标，并设定各项主要指标。其中，国内生产总值增速为6%-6.5%，人均GDP达4700-4730美元，加工制造业在GDP中占比23.1%-24.2%，居民消费价格指数平均增长4%-4.5%，社会劳动生产率平均增长4.8%-5.3%。越南国会要求政府优先推动经济增长，控制通货膨胀；继续核查与完善制度、法律，提升执法效率，大力简化行政手续和经营规定等。
（二）越南将从2024年1月1日起征收全球最低企业税
（越共电子报11月29日）11月29日，越南国会通过了关于按照防止全球税基侵蚀（全球最低税率）规定征收额外的企业所得税的决议。据此，连续四年中的两年综合营业总额至少为7.5亿欧元（约合8亿美元）的跨国企业要按照15%的税率缴纳企业所得税。应税投资者须在越南缴纳全球最低税款。该决议自2024年1月1日起生效。根据越南税务总局的审查，约有122家在越投资的外国集团将受影响。
（三）越南出台合资银行出资转让新规定
（西贡解放日报11月27日）越南国家银行颁行第13号《通知》，其中第31条第3款增加了b（iii）项，并自今年12月14日起生效。据此，向非合资银行出资成员的组织转让出资，必须按照规定确保出资比例，并要满足新合作伙伴是按照越南或外国法律成立的非银行企业的条件。新合作伙伴在提交买卖、转让合资银行章程资金1%-5%的出资额申请卷宗时，前3年的股本金不得低于1万亿越盾，总资产不低于2万亿越盾；或在提交买卖、转让合资银行章程资金1%以下的出资额申请卷宗时，前3年的股本金不得低于2万亿越盾，总资产不低于4万亿越盾，同时3年里营业连续盈利。
（四）越南移动货币电信账号试行将持续至2024年底
（越通社11月21日）越南政府颁布第192号决议，决定将使用电信账号支付小额货款和服务费试行期延长至2024年12月31日。根据越南信息传媒部统计数据，截至2023年5月，越南使用移动货币服务的客户达390万多，是2022年的3倍。其中，农村、山区、偏远地区客户超270万名，占使用服务的客户量的69%。全国经营点共9953个，比2023年3月增长12%，接受支付单位达15326个，增长0.2%。通过移动货币服务的充钱、提现、转账和支付交易量超2610万个，总额达1.683万亿越盾。
二、行业动态
（一）2023年前11月越南贸易顺差额达244.4亿美元
（越通社11月29日）越南统计总局公布的数据显示，截至2023年11月15日，越南货物进出口总额达5876.8亿美元，同比下降9%。其中，出口额约3060.6亿美元，同比下降6.4%；进口额2816.2亿美元，同比下降11.7%；贸易顺差额达244.4亿美元，同比增长81亿美元。出口商品结构为：燃料和矿产出口额占1.2%，加工工业商品占88.4%，农林产品占7.8%，水产品占2.6%。在进口商品中，生产原材料进口额约2641.3亿美元，占93.8%（其中机械设备及零配件占45.8%，原材料和燃料占48%）；消费品进口额约174.9亿美元，占6.2%。
另据越共电子报11月27日报道，越南海关总局数据显示，2023年11月上半月，越南商品进出口总额约294.3亿美元，较10月下半月下降14.7%。其中，商品出口额约146.6亿美元，较10月下半月下降14.7%；进口额为147.7亿美元，较10月下半月下降10.5%。
（二）2023年前11月越南农林渔业对外贸易顺差额猛增
（越通社11月29日）根据越南农业与农村发展部的报告，2023年前11月，越南农林渔业产品进出口总额预计达851.3亿美元，同比下降5.9%。其中，出口额为478.4亿美元，进口额为372.9亿美元，实现贸易顺差105.5亿美元，顺差额同比增长33.7%。出口额超30亿美元的六种产品为咖啡、大米、蔬菜、腰果、虾、木材和木制品。前11月，中国、美国、日本仍为越南农林渔业产品前三大出口市场，其中对华出口额增长18%，对美国、日本市场出口额分别下降17.9%和9.1%。
另据越共电子报11月16日报道，据越南海关总局统计，2023年前10月，越南出口大米逾705万吨，出口额达39.5亿美元，同比分别增长15.9%、34%；2022-2023年收获季，越南咖啡出口额达40.8亿美元，创历史新高。
（三）2023年11月越南居民消费价格指数同比增长3.45%
（越通社11月29日）越南统计总局公布的数据显示，2023年11月，越南居民消费价格指数（CPI）比上月上涨0.25%，与2022年12月相比增长3.46%，同比增长3.45%。在11类主要商品和服务中，8类商品价格较上月上涨，2类商品价格指数下降，设备和家具类价格保持不变。2023年前11月，越南CPI平均同比增长3.22%，平均核心通胀率比2022年同期增长4.27%。
（四）2023年11月越南接待国际游客人数创年度新高
（越通社11月29日）11月29日，越南文化、体育与旅游部国家旅游局发布消息称，2023年11月越南接待国际游客超123万人次，环比增长11%，创年度新高。前11月，越南全国累计接待国际游客超1120万人次，比去年同期增长2.8倍，是新冠肺炎疫情爆发前（2019年）的68.9%。韩国、中国大陆、中国台湾为前三大客源市场。越南全国旅游收入约达34万亿越盾，同比增长50.5%。
（五）2024年越南力争纺织品出口额达440亿美元
（越通社11月28日）据统计，2023年前10月，越南纺织服装业出口额达约330亿美元，预计全年将达到约403亿美元，比上年下降9.2%。美国仍是越南最大的服装出口市场，截至9月末，越南对该市场出口额超110亿美元。从年初至今，越南已向加拿大、中国等出口了大量纺织品和服装。2024年，越南纺织服装出口额力争达到440亿美元的目标。
另据人民报11月17日报道，尽管今年前10月越南纤维、纺织品和鞋类累计出口量同比有所下降，但10月出口额较9月有所增加。其中，纺织纤维和纱线出口量达近1.63亿吨，出口额近389亿美元，分别环比增长5.8%和4%。鞋类出口额达17亿美元，增长30.3%。
（六）《越南报告》预计越南明年三大产业组将增长
（西贡解放日报11月29日）《越南报告》最近公布的评估报告显示，越南资讯技术-电信、电力-能源、金融-银行三大产业组预计在2024年将保持较好增长势头。其中，资讯技术-电信连续两年被选为未来12个月最具增长潜力的产业。今年前9月，硬体和电子产业营业额预计近230亿越盾，同时注册成立的数字技术企业数量仍在稳步增长。37.8%的企业认为电力能源产业具有积极增长前景，依据之一是《第八电力规划》审批通过，越南政府正在集中投资并鼓励各经济成分快速发展电力工业。对于金融-银行产业组，各家企业认为，随着经济体以及企业的复苏势头，该产业明年仍将向好发展。
（七）越南化工产业以“绿色增长、循环经济”为发展方向
（西贡解放日报11月22日）根据越南工贸部工商资讯中心数据，至去年底，越南全国6个区域共有1818家化工产品生产企业，其中包括894家化肥企业、106家农药化工企业、14家石化企业、68家基础化工企业等，为72.5万劳动力解决就业。根据越南化工产业发展战略，该产业包括化肥、农药、化学药品、石化、基础化工、各橡胶产品、电子化学品、洗涤剂、涂料-印墨与工业气体10个小组。至2030年，力争化工产业年均增速达10%-11%，在整个工业中占比达4%-5%，并且将优先发展基础化工、石化、塑料和橡胶零配件化工、医药化工等。越南工贸部化工局局长冯孟玉指出，化工产业在越南工业化、现代化过程中肩负重任，今后将以“绿色增长、循环经济”为方向，实现可持续发展。
（八）越南并购市场受外国投资商青睐
（越通社11月16日）在2023年全球并购伙伴关系会议（GMAP）上，专家们评价，越南并购市场规模虽然不大，但具有发展潜力，将继续保持其在零售、制造、物流和半导体等多个行业的吸引力。GMAP联席主席伊万·奥佛表示，越南市场的优势在于政局稳定、劳动力充裕、劳动力成本竞争优势。日本并购咨询公司乐国富跨境部门负责人吉田正孝认为，在越南，快速消费品行业—零售、食品生产加工、物流—仓储、金融—金融科技等与消费相关行业将不断吸引外国投资者的关注。越南需要对上市公司的并购案件有更明确的规定。如实施得当，外国并购资本流动将大幅增长。
（九）2023年越南国际食品工业展览会等在胡志明市举办
（越通社11月22日）11月22日，2023年越南国际食品工业展览会在胡志明市开幕。展览会共设500余展位，吸引来自20多个国家和地区的近400家企业参展，展出农水产品的原料及加工品、饮料、食品加工机械设备和技术、保鲜与包装技术和食品安全卫生技术等。
另据越共电子报11月18日报道，日前，2023年越南胡志明市国际工业机械、设备、技术和产品展览会举办。展会设近1000个展位，吸引来自印度、德国、美国、韩国、日本、中国等15个国家和地区的750家单位参展，重点展示工业机械和工具、控制和自动化等。
（十）越南首个E2E平台问世
（西贡解放日报11月18日）11月18日，KIDO集团与TikTok公司签署合作备忘录，以启动越南首个E2E平台。据华人企业家、KIDO集团副董事长陈荣源表示，E2E将建立在TikTok平台上，其中KIDO集团是该项目的投资商，TikTok公司提供平台、运输、寻找网红、消费者，为企业提供有关线上现场直播售货的咨询和协助。同时，确保在E2E平台上销售的产品是优质与正牌货，保障消费者权益。
三、国际经贸
（一）2023年前10月越中双边贸易总额近1400亿美元
（越共电子报11月14日）越南海关总局统计数据显示，2023年10月，越中双边贸易额近170亿美元，其中越南出口额近66亿美元、进口额超100亿美元。蔬果是增长最为显著的出口商品类。前10月，越南对中国蔬果出口额达31.8亿美元，同比增长165%，越中双边贸易总额近1400亿美元。其他增长良好的主要商品类是电脑、电子产品及零部件，出口额超110亿美元，同比增长近11.8%。目前，中国是越南最大贸易伙伴，截至10月底，中国市场占越南进出口额的24.88%，在越南出口市场中排名第二，而进口仍保持第一位。
（二）越南降低在对CPTPP市场出口中的贸易救济风险
（越通社11月28日）11月27日，越南《工贸杂志》举行“降低在对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）市场出口中贸易救济风险”座谈会。越南贸易救济局外国贸易救济处理处副处长冯家德强调，许多CPTPP成员对越南贸易救济措施进行调查，其中澳大利亚对越南贸易救济调查案18起，加拿大和马来西亚10起，墨西哥3起。今后各起案件将会增加，因此各家企业需经常更新有关外国法律变更的问题。越南工贸部保持同外国调查局进行对话。越南政府将保护越南企业，但也坚决处理企业通过进口规避贸易救济或非法规避原产地。
四、外来投资和营商环境
（一）2023年前11月越南外商直接投资额同比增长14.8%
（越通社11月28日）越南计划与投资部报告显示，截至2023年11月20日，外商直接投资新签、增资和融资购买股份总额达近288.5亿美元，同比增长14.8%，较前10月小幅上升0.1个百分点。外商直接投资到位资金约202.5亿美元，创2018-2023年阶段新高。加工制造业投资总额近209.7亿美元，位居各领域第一，同比增长40.2%。广宁省引进外资领跑全国，注册资本近31.1亿美元，同比增长42.3%；胡志明市排在第二位，但新批外资项目、增资项目和融资购买股份项目均居全国首位。从投资伙伴来看，新加坡、中国香港地区、韩国、中国、日本、中国台湾地区等居于前列；从项目数量来看，中国新批投资项目数量领先（占比22.1%），韩国在资金调整次数（占26.2%）和融资购买股份次数（占27.9%）方面排名第一。
（二）世界银行报告认为越南外商投资活动稳定发展
（越共电子报11月23日）11月22日，世界银行驻越南代表处发布《2023年10月越南宏观经济形势更新》报告。报告称，尽管全球动荡，但前10月外商承诺对越直接投资资金仍达257亿美元，同比增长14.7%。这一结果主要得益于外国投资者对越南市场稳定和开放的信心。实际利用外资累计180亿美元，比去年增长3.2%。世行认为，工业生产仍是越南吸引外国直接投资的主要领域，且该领域正不断改善。这种改善来自于主要出口产品生产的持续扩大，如鞋类和皮革制品、电子产品、电脑、手机（包括零部件）、机动车和运输设备。
（三）AHK调查结果显示，越南是德国企业潜在投资目的地
（越通社11月21日）11月21日，德国工商总会（AHK）越南代表处公布2023年秋季世界商业展望调查结果，越南被视为德国企业的潜在投资目的地。今年前10月，德国企业在越南投资26个项目，投资总额超2.2亿美元。根据AHK调查结果，42%的在越德国企业优先考虑生产和制造多元化，以及注重产品多元化战略，其后是销售和营销领域（占41%）、服务（占35%）和物流（占31%）。50%的企业认为越南市场的增长潜力是影响其投资决策的关键因素。同时，熟练的劳动力，尤其是专业合格的劳动力，亦将影响德国企业今后的战略。此外，因应全球经济的发展，许多德国企业和与德国有密切联系的企业不断扩大在包括越南在内的全球市场的业务规模。
（四）媒体评论：越南随时欢迎高科技投资
（越共电子报11月20日）《亚洲电子时报》评论称，随着全球技术不断发展，越南已做好迎接半导体行业光明未来的准备。越来越多的国际半导体公司进驻越南，希望在越建立半导体生态系统。《雅加达环球报》援引的信息显示，越南对包括Amkor Technology、Synopsys和Marvell等集团在内的美国半导体制造商颇具吸引力。但据东南亚知名创投媒体Tech in Asia报道，在如何参与全球芯片供应链方面，越南似乎正处于十字路口。该媒体评价称，要解决半导体行业人力资源缺乏的问题，越南应将重点放在芯片设计和封装上。
（五）苹果供应商立讯精密向北江省追加投资超3.3亿美元
（越共电子报11月13日）苹果供应商立讯精密工业股份有限公司刚刚在越南北江省注册增资至5.04亿美元，较之前增加3.3亿美元，北江工业园管委会向其颁发了第10次调整后的投资登记证书。此次增资，立讯精密越南公司成为今年以来北江省“工业首府”内调整增资额第二大的外商直接投资企业。晶澳太阳能越南有限公司以增资3.78亿美元位居第一。
注：限于篇幅，以上信息均有精简，如需，可搜索越通社Vietnam+ (VietnamPlus)、越南人民报网 (nhandan.vn)、越南中央政府网、越共电子报、西贡解放日报、越南之声等查找原文。